Wenn jemand das Unternehmen verlässt
Was zu tun ist, wenn eine Person dein Partnerunternehmen verlässt oder beim Kunden der Ansprechpartner geht, mit Prüfliste für Zugänge, Empfänger und Nummern.
Personen wechseln, Zugänge bleiben oft stehen. Das ist ein Sicherheitsrisiko, und Nachrichten laufen ins Leere. Diese Seite zeigt beide Seiten: wenn jemand dein Partnerunternehmen verlässt, und wenn beim Kunden der Ansprechpartner geht.
Jemand verlässt dein Partnerunternehmen
Du lädst nur Personen in dein Partnerkonto ein, die für dich tätig sind, und bist für ihre Handlungen verantwortlich. Geht jemand, entziehst du den Zugang am letzten Arbeitstag.
- Entferne die Person aus deinem Partnerkonto. Ihr Zugang endet damit sofort.
- War sie die einzige Person mit Zugang, lade vorher eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ein.
- Prüf, ob die Person eigene Zugänge zu Kundenkonten hatte, etwa beim Weiterverkaufen als eingeladene Beschäftigte, und entferne sie dort ebenfalls.
- Ändere Passwörter und Schlüssel, die die Person kannte, etwa API-Schlüssel oder Header für Webhooks, die du für Kunden angelegt hast.
- Hinterleg bei Bedarf eine neue Rechnungsadresse für Gutschriften und eine neue Kontaktadresse im Partnerbereich.
Freigaben, die Empfehlungskunden dir als Partner erteilt haben, gelten für dein Unternehmen weiter. Das Zugriffsprotokoll beim Kunden zeigt, welche Person zugegriffen hat.
Beim Kunden geht der Ansprechpartner
Die E-Mail-Adresse, mit der ein Konto angemeldet ist, lässt sich im Dashboard nicht ändern. Läuft das Konto auf die persönliche Adresse einer Person, die geht, sichert ihr den Zugang vorher:
| Situation | Was ihr tut |
|---|---|
| Das Postfach der Person bleibt beim Unternehmen | Über den Link zum Zurücksetzen auf der Anmeldeseite ein neues Passwort setzen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung neu auf einem Gerät des Unternehmens einrichten |
| Das Postfach wird gelöscht | Vorher mit dem Support klären, wie der Zugang übergeben wird. Schreib dafür von einer Adresse des Unternehmens an support@bhomy.ai |
| Neue Konten | gleich mit einer Rollenadresse anlegen, etwa telefon@firma.de, nicht mit einer persönlichen |
Prüfliste im Konto des Kunden
Viele Einstellungen hängen an Personen. Geht jemand, prüfst du mit dem Kunden:
| Wo | Was |
|---|---|
| E-Mail nach dem Anruf | Steht die Person als Empfänger? |
| SMS nach dem Anruf | Geht eine SMS an ihr Handy? |
| Weiterleitung | Zeigt ein Ziel auf ihre Durchwahl oder ihr Handy? |
| Prompt | Nennt der Agent sie als Ansprechpartnerin? |
| Termine | Läuft der Cal.com-Kalender auf ihr Konto? |
| API-Schlüssel und Webhooks | Kannte sie Schlüssel oder Header? Dann neue anlegen und die alten löschen |
| Partner-Zugriff | Hat sie Freigaben für Partner erteilt, die nicht mehr gelten sollen? |
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