Partnerkonto und Partner-Zugriff
Wie ein Kunde seinem Partner Zugriff gibt, wie der Partner das Kundenkonto öffnet, und was hilft, wenn ein Kundenkonto nicht sichtbar ist oder der Wechsel nicht klappt.
Ein Partner kann für dich einrichten und betreuen. Dafür gibst du ihm Zugriff auf dein Konto, mit dem Umfang und für die Dauer, die du festlegst. Er meldet sich dabei mit seinen eigenen Zugangsdaten an, du gibst dein Passwort nie weiter. Diese Seite erklärt den Ablauf für Kunden und Partner und hilft, wenn etwas nicht klappt.
Partner-Zugriff und Support-Zugriff
| Partner-Zugriff | Support-Zugriff | |
|---|---|---|
| Für wen | dein Partner, etwa die Agentur oder der IT-Dienstleister, der dich betreut | das Team von bhomy |
| Umfang | legst du fest. Gesprächsinhalte nur, wenn du sie ausdrücklich freigibst | Konfiguration der Agenten, Prompts, Tools und Nummern |
| Dauer | legst du fest | 24 Stunden |
| Protokoll | jeder Zugriff, für dich im Dashboard sichtbar, 12 Monate gespeichert | jede Änderung wird protokolliert |
| Beenden | jederzeit | jederzeit mit Zugriff widerrufen |
Den Support-Zugriff beschreibt Konto und Sicherheit.
Für Kunden: Zugriff freigeben
- Öffne Konto › Partner-Zugriff.
- Wähle den Partner, der Zugriff bekommen soll.
- Leg den Umfang fest, etwa nur die Einrichtung der Agenten oder auch Nummern und Werkzeuge.
- Entscheide, ob der Partner Gesprächsinhalte wie Transkripte und Zusammenfassungen sehen darf. Ohne deine ausdrückliche Freigabe sieht er sie nicht.
- Wähle die Dauer und bestätige.
Bevor dein Partner zugreift, schließt ihr einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung, und bei einer beruflichen Schweigepflicht eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit. Dein Partner hat dafür Vorlagen von uns, siehe AVV beim Empfehlen und Weiterverkaufen. bhomy ist nicht Partei dieser Vereinbarungen.
Unter Konto › Partner-Zugriff siehst du jederzeit, welcher Partner Zugriff hat, bis wann, und jeden Zugriff mit Person, Zeitpunkt und Art. Mit Zugriff beenden endet er sofort.
Für Partner: ein freigegebenes Konto öffnen
- Melde dich mit deinem Partnerkonto an, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung.
- Öffne im Partnerbereich die Kundenübersicht. Kunden mit Freigabe zeigen Umfang und Ende des Zugriffs.
- Öffne das Kundenkonto. Ein Hinweis oben zeigt, dass du im Konto des Kunden arbeitest.
- Arbeite nur im freigegebenen Umfang. Jeder Zugriff landet im Protokoll des Kunden.
Beim Weiterverkaufen verwaltest du die Kundenkonten selbst. Sie stehen in der Kundenübersicht, ohne Freigabe.
Ein Kundenkonto ist nicht sichtbar
| Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|
| Der Kunde ist dir nicht zugeordnet | Prüf die Zuordnung, siehe Kunde erscheint nicht |
| Der Kunde hat noch keinen Zugriff freigegeben | Bitte ihn, den Zugriff unter Konto › Partner-Zugriff freizugeben |
| Die Dauer der Freigabe ist abgelaufen | Der Kunde gibt den Zugriff neu frei |
| Der Kunde hat den Zugriff beendet | Sprich mit ihm, ob er weiter Unterstützung wünscht |
| Ein Weiterverkaufskonto fehlt | Hast du das Kundenkonto im Partnerbereich angelegt und beim ersten Konto die Anlagen 4 und 5 angenommen? |
Der Wechsel ins Kundenkonto klappt nicht
| Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|
| Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist in deinem Partnerkonto nicht eingerichtet | Richte sie unter Konto › Sicherheit ein. Für Partnerkonten ist sie Pflicht |
| Deine Sitzung ist abgelaufen | Melde dich neu an |
| Du bist mit einem anderen Konto angemeldet, etwa einem eigenen Kundenkonto | Melde dich ab und mit deinem Partnerkonto wieder an |
| Die Freigabe ist gerade abgelaufen | Bitte den Kunden um eine neue Freigabe |
Im Kundenkonto fehlt etwas
| Situation | Erklärung |
|---|---|
| Transkripte und Zusammenfassungen fehlen | Der Kunde hat Gesprächsinhalte nicht freigegeben. Oder die Transkripte sind nach 30 Tagen gelöscht, oder der Anrufer hat die Aufzeichnung abgelehnt |
| Ein Bereich lässt sich nicht öffnen oder nicht ändern | Er gehört nicht zum freigegebenen Umfang |
Personen in deinem Partnerkonto
Du lädst nur Personen in dein Partnerkonto ein, die für dich tätig sind, und bist für ihre Handlungen verantwortlich.
| Situation | Lösung |
|---|---|
| Die Einladung kommt nicht an | Spam-Ordner prüfen, Adresse prüfen und neu einladen |
| Eine eingeladene Person sieht keine Kunden | Sie hat die Einladung noch nicht angenommen oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht eingerichtet |
| Jemand verlässt dein Unternehmen | Zugang sofort entfernen, siehe Wenn jemand das Unternehmen verlässt |
Die Begrüßung im Demo-Assistenten lässt sich nicht ändern
Das ist gewollt. Die Begrüßung deiner Demo-Assistenten ist vorgegeben, damit das Partnerkonto ein Konto für Vorführungen bleibt. Für den eigenen Agenten eines Kunden gilt das nicht: dort ändert der Kunde oder du mit seiner Freigabe die Begrüßung frei. Willst du bhomy im eigenen Betrieb nutzen, schließt du einen eigenen Kundenvertrag.
Bevor du uns schreibst
- Bist du mit dem richtigen Konto angemeldet, Partnerkonto oder Kundenkonto?
- Ist der Kunde dir zugeordnet, und hat er den Zugriff freigegeben?
- Ist die Freigabe noch gültig?
- Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet?
Hilft nichts davon, schreib an support@bhomy.ai, mit der Firma des Kunden, deinem Partnerkonto und einem Bildschirmfoto der Meldung, siehe Problem melden.
War diese Seite hilfreich?