Compte partenaire et accès partenaire
Comment un client donne accès à son partenaire, comment celui-ci ouvre le compte client, et que faire si un compte n'est pas visible ou si le passage ne fonctionne pas.
Un partenaire peut configurer et gérer bhomy pour toi. Pour cela, tu lui donnes accès à ton compte, avec l'étendue et pour la durée que tu fixes. Il se connecte avec ses propres identifiants, et tu ne communiques jamais ton mot de passe. Cette page explique la marche à suivre pour les clients et les partenaires, et aide quand quelque chose ne fonctionne pas.
Accès partenaire et accès du support
| Accès partenaire | Accès du support | |
|---|---|---|
| Pour qui | ton partenaire, par exemple l'agence ou le prestataire informatique qui s'occupe de toi | l'équipe bhomy |
| Étendue | c'est toi qui la fixes. Les contenus des conversations uniquement si tu les autorises expressément | configuration des agents, prompts, outils et numéros |
| Durée | c'est toi qui la fixes | 24 heures |
| Journal | chaque accès, visible pour toi dans le tableau de bord, conservé 12 mois | chaque modification est consignée |
| Fin | à tout moment | à tout moment avec Révoquer l'accès |
L'accès du support est décrit sous Compte et sécurité.
Pour les clients : autoriser l'accès
- Ouvre Compte › Accès partenaire.
- Choisis le partenaire qui doit avoir accès.
- Définis l'étendue, par exemple uniquement la configuration des agents, ou aussi les numéros et les outils.
- Décide si le partenaire peut voir les contenus des conversations comme les transcriptions et les résumés. Sans ton autorisation expresse, il ne les voit pas.
- Choisis la durée et confirme.
Avant que ton partenaire n'accède à ton compte, vous concluez un contrat de traitement des données et, en cas de secret professionnel, un engagement de confidentialité. Ton partenaire dispose pour cela de modèles fournis par nous, voir Contrat de traitement des données pour la recommandation et la revente. bhomy n'est pas partie à ces accords.
Sous Compte › Accès partenaire, tu vois à tout moment quel partenaire a accès et jusqu'à quand, ainsi que chaque accès avec la personne, l'heure et le type. Mettre fin à l'accès y met fin immédiatement.
Pour les partenaires : ouvrir un compte autorisé
- Connecte-toi avec ton compte partenaire, avec l'authentification à deux facteurs.
- Dans l'espace partenaire, ouvre la vue d'ensemble des clients. Les clients qui ont donné leur autorisation affichent l'étendue et la fin de l'accès.
- Ouvre le compte client. Un avis en haut indique que tu travailles dans le compte du client.
- Travaille uniquement dans l'étendue autorisée. Chaque accès est consigné dans le journal du client.
En revente, tu gères toi-même les comptes clients. Ils figurent dans la vue d'ensemble des clients, sans autorisation.
Un compte client n'est pas visible
| Cause possible | Solution |
|---|---|
| Le client ne t'est pas attribué | Vérifie l'attribution, voir Le client n'apparaît pas |
| Le client n'a pas encore autorisé l'accès | Demande-lui d'autoriser l'accès sous Compte › Accès partenaire |
| La durée de l'autorisation a expiré | Le client autorise à nouveau l'accès |
| Le client a mis fin à l'accès | Parle avec lui pour savoir s'il souhaite encore être accompagné |
| Un compte de revente manque | As-tu créé le compte client dans l'espace partenaire et accepté les annexes 4 et 5 lors du premier compte ? |
Le passage au compte client ne fonctionne pas
| Cause possible | Solution |
|---|---|
| L'authentification à deux facteurs n'est pas configurée dans ton compte partenaire | Configure-la sous Compte › Sécurité. Elle est obligatoire pour les comptes partenaires |
| Ta session a expiré | Reconnecte-toi |
| Un autre compte est connecté, par exemple ton propre compte client | Déconnecte-toi et reconnecte-toi avec ton compte partenaire |
| L'autorisation vient d'expirer | Demande au client une nouvelle autorisation |
Il manque quelque chose dans le compte client
| Situation | Explication |
|---|---|
| Les transcriptions et les résumés manquent | Le client n'a pas autorisé les contenus des conversations. Ou bien les transcriptions ont été supprimées après 30 jours, ou l'appelant a refusé l'enregistrement |
| Une section ne s'ouvre pas ou ne peut pas être modifiée | Elle ne fait pas partie de l'étendue autorisée |
Personnes dans ton compte partenaire
N'invite dans ton compte partenaire que des personnes qui travaillent pour toi. Tu es responsable de leurs actions.
| Situation | Solution |
|---|---|
| L'invitation n'arrive pas | Vérifie le dossier spam et l'adresse, puis invite à nouveau |
| Une personne invitée ne voit aucun client | Elle n'a pas encore accepté l'invitation ou n'a pas configuré l'authentification à deux facteurs |
| Quelqu'un quitte ton entreprise | Supprime son accès immédiatement, voir Quand quelqu'un quitte l'entreprise |
La salutation de l'assistant de démo ne peut pas être modifiée
C'est voulu. La salutation de tes assistants de démo est imposée pour que le compte partenaire reste un compte de démonstration. Cela ne s'applique pas à l'agent propre d'un client : là, le client, ou toi avec son autorisation, modifie librement la salutation. Si tu veux utiliser bhomy dans ta propre entreprise, tu conclus ton propre contrat client.
Avant de nous écrire
- Le bon compte est-il connecté, compte partenaire ou compte client ?
- Le client t'est-il attribué, et a-t-il autorisé l'accès ?
- L'autorisation est-elle encore valable ?
- L'authentification à deux facteurs est-elle configurée ?
Si rien de cela n'aide, écris à support@bhomy.ai en indiquant l'entreprise du client, ton compte partenaire et une capture d'écran du message, voir Signaler un problème.
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