Cuenta de partner y acceso de partner
Cómo da acceso un cliente a su partner, cómo abre el partner la cuenta del cliente y qué hacer si una cuenta de cliente no se ve o el cambio no funciona.
Un partner puede configurar y gestionar bhomy por ti. Para ello, le das acceso a tu cuenta, con el alcance y durante el tiempo que tú decidas. El partner inicia sesión con sus propias credenciales, así que nunca compartes tu contraseña. Esta página explica el proceso para clientes y partners, y ayuda cuando algo no funciona.
Acceso de partner y acceso de soporte
| Acceso de partner | Acceso de soporte | |
|---|---|---|
| Para quién | tu partner, por ejemplo la agencia o el proveedor de servicios informáticos que te atiende | el equipo de bhomy |
| Alcance | lo decides tú. Contenido de las conversaciones solo si lo autorizas expresamente | configuración de agentes, prompts, herramientas y números |
| Duración | la decides tú | 24 horas |
| Registro | cada acceso, visible para ti en el panel, guardado 12 meses | se registra cada cambio |
| Finalizar | en cualquier momento | en cualquier momento con Revocar acceso |
El acceso de soporte se describe en Cuenta y seguridad.
Para clientes: dar acceso
- Abre Cuenta › Acceso de partner.
- Elige el partner que debe tener acceso.
- Define el alcance, por ejemplo solo la configuración de los agentes o también números y herramientas.
- Decide si el partner puede ver el contenido de las conversaciones, como transcripciones y resúmenes. Sin tu autorización expresa, no lo ve.
- Elige la duración y confirma.
Antes de que tu partner acceda, firmáis un contrato de encargo del tratamiento y, en caso de secreto profesional, un compromiso de confidencialidad. Tu partner tiene plantillas nuestras para ello, consulta Contrato de encargo del tratamiento al recomendar y revender. bhomy no es parte de estos acuerdos.
En Cuenta › Acceso de partner ves en todo momento qué partner tiene acceso y hasta cuándo, y cada acceso con persona, momento y tipo. Con Finalizar acceso, el acceso termina al instante.
Para partners: abrir una cuenta autorizada
- Inicia sesión con tu cuenta de partner, con autenticación de dos factores.
- En el área de partners, abre el resumen de clientes. Los clientes que te han dado acceso muestran el alcance y el fin del acceso.
- Abre la cuenta del cliente. Un aviso arriba indica que estás trabajando en la cuenta del cliente.
- Trabaja solo dentro del alcance autorizado. Cada acceso queda en el registro del cliente.
En la reventa, gestionas directamente las cuentas de clientes. Aparecen en el resumen de clientes sin autorización.
Una cuenta de cliente no se ve
| Posible causa | Solución |
|---|---|
| El cliente no está asignado a ti | Revisa la asignación, consulta El cliente no aparece |
| El cliente aún no ha dado acceso | Pídele que dé acceso en Cuenta › Acceso de partner |
| Ha vencido la duración de la autorización | El cliente vuelve a dar acceso |
| El cliente ha finalizado el acceso | Habla con él para saber si sigue queriendo ayuda |
| Falta una cuenta de reventa | ¿Has creado la cuenta del cliente en el área de partners y aceptado los anexos 4 y 5 con la primera cuenta? |
El cambio a la cuenta del cliente no funciona
| Posible causa | Solución |
|---|---|
| La autenticación de dos factores no está configurada en tu cuenta de partner | Configúrala en Cuenta › Seguridad. Es obligatoria para las cuentas de partner |
| Tu sesión ha caducado | Vuelve a iniciar sesión |
| Has iniciado sesión con otra cuenta, por ejemplo tu propia cuenta de cliente | Cierra la sesión y vuelve a entrar con tu cuenta de partner |
| La autorización acaba de vencer | Pide al cliente una nueva autorización |
Falta algo en la cuenta del cliente
| Situación | Explicación |
|---|---|
| Faltan transcripciones y resúmenes | El cliente no ha autorizado el contenido de las conversaciones. O las transcripciones se borraron tras 30 días, o quien llamó rechazó la grabación |
| Una sección no se abre o no se puede cambiar | No forma parte del alcance autorizado |
Personas en tu cuenta de partner
Invita a tu cuenta de partner solo a personas que trabajen para ti. Eres responsable de lo que hagan.
| Situación | Solución |
|---|---|
| La invitación no llega | Revisa la carpeta de spam y la dirección, y vuelve a invitar |
| Una persona invitada no ve ningún cliente | Aún no ha aceptado la invitación o no ha configurado la autenticación de dos factores |
| Alguien deja tu empresa | Retira su acceso de inmediato, consulta Cuando alguien deja la empresa |
El saludo del asistente de demostración no se puede cambiar
Es intencionado. El saludo de tus asistentes de demostración es fijo para que la cuenta de partner siga siendo una cuenta para demostraciones. Esto no se aplica al agente propio de un cliente: allí el cliente, o tú con su autorización, cambia el saludo libremente. Si quieres usar bhomy en tu propia empresa, firmas tu propio contrato de cliente.
Antes de escribirnos
- ¿Has iniciado sesión con la cuenta correcta, de partner o de cliente?
- ¿El cliente está asignado a ti y ha dado acceso?
- ¿Sigue vigente la autorización?
- ¿Está configurada la autenticación de dos factores?
Si nada de esto ayuda, escribe a support@bhomy.ai con la empresa del cliente, tu cuenta de partner y una captura de pantalla del mensaje, consulta Informar de un problema.
¿Te ha sido útil esta página?