Account partner e accesso partner
Come un cliente dà accesso al proprio partner, come il partner apre l'account cliente e cosa fare se un account cliente non è visibile o il passaggio non funziona.
Un partner può configurare e gestire bhomy per te. Per farlo, gli dai accesso al tuo account, con l'ambito e per la durata che decidi tu. Il partner accede con le proprie credenziali, quindi non condividi mai la tua password. Questa pagina spiega la procedura per clienti e partner e aiuta quando qualcosa non funziona.
Accesso partner e accesso del supporto
| Accesso partner | Accesso del supporto | |
|---|---|---|
| Per chi | il tuo partner, ad esempio l'agenzia o il fornitore IT che ti segue | il team di bhomy |
| Ambito | lo decidi tu. I contenuti delle conversazioni solo se li autorizzi espressamente | configurazione di agenti, prompt, strumenti e numeri |
| Durata | la decidi tu | 24 ore |
| Registro | ogni accesso, visibile per te nella dashboard, conservato per 12 mesi | ogni modifica viene registrata |
| Termine | in qualsiasi momento | in qualsiasi momento con Revoca accesso |
L'accesso del supporto è descritto in Account e sicurezza.
Per i clienti: concedere l'accesso
- Apri Account › Accesso partner.
- Scegli il partner che deve ricevere l'accesso.
- Definisci l'ambito, ad esempio solo la configurazione degli agenti oppure anche numeri e strumenti.
- Decidi se il partner può vedere i contenuti delle conversazioni, come trascrizioni e riepiloghi. Senza la tua autorizzazione espressa non li vede.
- Scegli la durata e conferma.
Prima che il tuo partner acceda, stipulate un accordo sul trattamento dei dati e, in caso di segreto professionale, un impegno di riservatezza. Il tuo partner ha da noi i modelli necessari, vedi Accordo sul trattamento dei dati per segnalazione e rivendita. bhomy non è parte di questi accordi.
In Account › Accesso partner vedi in qualsiasi momento quale partner ha accesso e fino a quando, e ogni accesso con persona, momento e tipo. Con Termina accesso l'accesso termina subito.
Per i partner: aprire un account autorizzato
- Accedi con il tuo account partner, con l'autenticazione a due fattori.
- Nell'area partner apri la panoramica clienti. I clienti che hanno concesso l'accesso mostrano ambito e scadenza dell'accesso.
- Apri l'account cliente. Un avviso in alto indica che stai lavorando nell'account del cliente.
- Lavora solo nell'ambito autorizzato. Ogni accesso finisce nel registro del cliente.
Nella rivendita gestisci direttamente gli account dei clienti. Compaiono nella panoramica clienti, senza autorizzazione.
Un account cliente non è visibile
| Possibile causa | Soluzione |
|---|---|
| Il cliente non ti è assegnato | Controlla l'assegnazione, vedi Il cliente non compare |
| Il cliente non ha ancora concesso l'accesso | Chiedigli di concederlo in Account › Accesso partner |
| La durata dell'autorizzazione è scaduta | Il cliente concede di nuovo l'accesso |
| Il cliente ha terminato l'accesso | Parla con lui per capire se desidera ancora supporto |
| Manca un account di rivendita | Hai creato l'account cliente nell'area partner e accettato gli allegati 4 e 5 con il primo account? |
Il passaggio all'account cliente non funziona
| Possibile causa | Soluzione |
|---|---|
| L'autenticazione a due fattori non è configurata nel tuo account partner | Configurala in Account › Sicurezza. Per gli account partner è obbligatoria |
| La tua sessione è scaduta | Accedi di nuovo |
| Hai effettuato l'accesso con un altro account, ad esempio il tuo account cliente | Esci e accedi di nuovo con il tuo account partner |
| L'autorizzazione è appena scaduta | Chiedi al cliente una nuova autorizzazione |
Nell'account cliente manca qualcosa
| Situazione | Spiegazione |
|---|---|
| Mancano trascrizioni e riepiloghi | Il cliente non ha autorizzato i contenuti delle conversazioni. Oppure le trascrizioni sono state eliminate dopo 30 giorni, oppure chi chiamava ha rifiutato la registrazione |
| Una sezione non si apre o non si può modificare | Non rientra nell'ambito autorizzato |
Persone nel tuo account partner
Invita nel tuo account partner solo persone che lavorano per te. Sei responsabile delle loro azioni.
| Situazione | Soluzione |
|---|---|
| L'invito non arriva | Controlla la cartella spam e l'indirizzo, poi invita di nuovo |
| Una persona invitata non vede nessun cliente | Non ha ancora accettato l'invito o non ha configurato l'autenticazione a due fattori |
| Qualcuno lascia la tua azienda | Rimuovi subito il suo accesso, vedi Quando qualcuno lascia l'azienda |
Il saluto dell'assistente demo non si può modificare
È voluto. Il saluto dei tuoi assistenti demo è predefinito, così l'account partner resta un account per le dimostrazioni. Questo non vale per l'agente di un cliente: lì il cliente, o tu con la sua autorizzazione, modifica liberamente il saluto. Se vuoi usare bhomy nella tua attività, stipuli un tuo contratto cliente.
Prima di scriverci
- Hai effettuato l'accesso con l'account giusto, account partner o account cliente?
- Il cliente ti è assegnato e ha concesso l'accesso?
- L'autorizzazione è ancora valida?
- L'autenticazione a due fattori è configurata?
Se niente di questo aiuta, scrivi a support@bhomy.ai indicando l'azienda del cliente, il tuo account partner e uno screenshot del messaggio, vedi Segnalare un problema.
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