Xero
Répondre au téléphone aux questions sur les factures et créer dans Xero des contacts à partir des appels.
Ce que fait l'intégration
- Indiquer l'état d'une facture, par exemple si elle est payée.
- Créer les nouveaux clients issus d'un appel comme contact.
- Transmettre les questions de paiement à la comptabilité.
Comment faire aujourd'hui
| Objectif | Solution actuelle |
|---|---|
| État de la facture pendant la conversation | L'outil Système CRM appelle un workflow qui recherche la facture avec le module Xero, voir Appel API pendant la conversation |
| Créer un contact | Ticket CRM vers Make, Zapier ou n8n, où tu le crées dans Xero |
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