Xero
Rechnungsfragen am Telefon beantworten und Kontakte aus Anrufen in Xero anlegen.
Was die Integration kann
- Den Stand einer Rechnung nennen, etwa ob sie bezahlt ist.
- Neue Kunden aus einem Anruf als Kontakt anlegen.
- Zahlungsfragen an die Buchhaltung übergeben.
So geht es heute
| Ziel | Weg heute |
|---|---|
| Rechnungsstatus im Gespräch | Tool CRM System ruft einen Workflow auf, der die Rechnung mit dem Xero-Baustein sucht, siehe API-Aufruf im Gespräch |
| Kontakt anlegen | CRM Ticket an Make, Zapier oder n8n, dort in Xero anlegen |
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