bexio
Kontakte und Aufträge aus bexio im Gespräch nutzen und neue Anfragen nach dem Anruf als Kontakt oder Notiz in bexio anlegen.
Was die Integration kann
- Beim Klingeln den Kontakt in bexio finden, damit der Agent Kundinnen und Kunden mit Namen begrüßt.
- Nach dem Anruf neue Interessenten als Kontakt anlegen oder eine Notiz am bestehenden Kontakt speichern.
- Offene Aufträge oder Rechnungen im Gespräch erwähnen, wenn du das freigibst.
So geht es heute
| Ziel | Weg heute |
|---|---|
| Kontakt nach dem Anruf | CRM Ticket an Make, n8n oder Zapier, dort den Kontakt in bexio anlegen |
| Anrufer erkennen | Incoming Webhook an einen Workflow, der die Rufnummer in bexio sucht |
Gibt es in deinem Werkzeug keinen Baustein für bexio, nutzt du die API von bexio über einen HTTP-Baustein.
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