Xero
Responder por teléfono preguntas sobre facturas y crear en Xero contactos a partir de las llamadas.
Qué hace la integración
- Decir el estado de una factura, por ejemplo si está pagada.
- Crear a los clientes nuevos de una llamada como contacto.
- Pasar las preguntas sobre pagos a contabilidad.
Cómo hacerlo hoy
| Objetivo | Solución actual |
|---|---|
| Estado de la factura durante la conversación | La herramienta Sistema CRM llama a un workflow que busca la factura con el módulo de Xero, consulta Llamada a una API durante la conversación |
| Crear un contacto | Ticket CRM a Make, Zapier o n8n, y allí crearlo en Xero |
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