Xero
Rispondere al telefono alle domande sulle fatture e creare in Xero contatti a partire dalle chiamate.
Cosa fa l'integrazione
- Comunicare lo stato di una fattura, per esempio se è stata pagata.
- Creare i nuovi clienti di una chiamata come contatto.
- Passare le domande sui pagamenti alla contabilità.
Come fare oggi
| Obiettivo | Soluzione attuale |
|---|---|
| Stato della fattura durante la conversazione | Lo strumento Sistema CRM chiama un workflow che cerca la fattura con il modulo Xero, vedi Chiamata API durante la conversazione |
| Creare un contatto | Ticket CRM verso Make, Zapier o n8n, dove lo crei in Xero |
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