bexio
Usare contatti e ordini di bexio durante la conversazione e creare le nuove richieste come contatto o nota in bexio dopo la chiamata.
Cosa fa l'integrazione
- Trovare il contatto in bexio appena squilla il telefono, così l'agente saluta i clienti per nome.
- Dopo la chiamata, creare i nuovi interessati come contatto o salvare una nota su un contatto esistente.
- Menzionare ordini o fatture aperti durante la conversazione, se lo consenti.
Come fare oggi
| Obiettivo | Soluzione attuale |
|---|---|
| Contatto dopo la chiamata | Ticket CRM verso Make, n8n o Zapier, dove il contatto viene creato in bexio |
| Riconoscere chi chiama | Incoming Webhook verso un workflow che cerca il numero in bexio |
Se il tuo strumento non ha un modulo per bexio, usa l'API di bexio tramite un modulo HTTP.
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